Центральный банк опубликовал январский обзор ситуации в банковском секторе. За месяц активы сектора (на 01.02.2018 – 84,0 трлн руб.) с устранением влияния валютной переоценки снизились по действующим банкам на 0,8%. Совокупный кредит экономике (то есть нефинансовым организациям и физическим лицам) в январе увеличился на 0,9%, до 42,6 трлн руб. Корпоративное кредитование (30,3 трлн руб.) выросло на 1,0%. Прирост розничного портфеля в январе был ниже (+0,7%), в целом розничный кредит достиг 12,3 трлн руб.
Оставаясь ниже среднего уровня 2016 г., просроченная задолженность по корпоративному портфелю выросла за месяц на 5,6%. Такая динамика сформировалась главным образом за счет ограниченного круга операций некоторых крупных банков. По розничному портфелю рост просроченной задолженности был значительно ниже: после сокращения в конце 2017 г. за январь 2018 г. она выросла всего на 0,9%. В результате указанных изменений удельный вес просроченной задолженности в корпоративном сегменте увеличился в январе с 6,4 до 6,8%; в розничном портфеле показатель остался таким же, как и в декабре 2017 г., — 7,0%.
В январе снизилась доля валютной составляющей в корпоративном кредитном портфеле — на 0,7 п.п., до 29,0%. В розничном кредитном портфеле доля валютных кредитов снизилась незначительно — на 0,04 п.п. и составила 0,8%.
Требования кредитных организаций к Банку России (по депозитам и корреспондентским счетам) за январь увеличились на 5,5% и достигли 4,5 трлн руб. По межбанковским кредитам, предоставленным банкам-резидентам, наблюдалось сокращение на 17,5%, теперь это 6,6 трлн руб. Одновременно на 1,0% снизился межбанковский кредит банкам-нерезидентам — до 1,7 трлн руб.
Кредитование финансовых организаций-резидентов (кроме банков) снизилось за январь на 2,2%, до 3,5 трлн руб. Ценных бумаг (12,1 трлн руб.) в портфелях кредитных организаций за месяц стало меньше на 1,4%, но традиционно доминирующие вложения в долговые ценные бумаги (83% портфеля) выросли за январь на 1,0%.
В пассивах кредитных организаций продолжился начавшийся в декабре 2017 г. рост депозитов и средств на счетах организаций — за месяц на 2,4%, до 25,2 трлн руб.
Вклады населения в январе снизились на 1,5%, до 25,5 трлн руб., что объясняется главным образом сезонными факторами: на декабрь приходятся значительные выплаты компаний своим сотрудникам, а в январе — существенное расходование средств населением. С марта 2017 г. доля вкладов населения в пассивах банков превышает долю корпоративного фондирования, и на 1 февраля 2018 г. на эти два источника фондирования приходится 30,3 и 30,0% соответственно. Доля валютных вкладов выросла за месяц с 20,6 до 20,7%, а доля валюты в депозитах и средствах организаций на счетах — с 36,7 до 37,8%.
Межбанковский кредит, привлеченный от банков-нерезидентов, вырос за месяц на 6,5%, до 1,0 трлн руб. За январь на 1,3% увеличился выпуск долговых ценных бумаг (облигаций, векселей и банковских акцептов) — до 1,7 трлн руб. Заимствования кредитных организаций у Банка России в январе снизилось на 0,5%, до 2,0 трлн руб. Депозиты и прочие привлеченные средства Федерального казначейства уменьшились за январь на 7,8%, до 1,0 трлн руб. Доля привлеченных от Банка России средств в пассивах кредитных организаций практически не изменилась и составила 2,4%, а средств Федерального казначейства — 1,2%.
За январь прибыль по банковскому сектору составила 71 млрд руб. (в январе 2017 г. — 114 млрд). Прибыльные кредитные организации преобладают: прибыль в размере 168 млрд руб. показали 415 кредитных организаций, убыток в размере 97 млрд руб. — 130 кредитных организаций.
При адекватной оценке рисков кредитными организациями остаток по счетам резервов на возможные потери увеличился за январь 2018 г. на 2,1%, до 7,1 трлн руб.
Основные показатели банковского сектора
|
|
01.01.16 |
01.01.17 |
01.12.17 |
01.01.18 |
01.02.18 |
|
Активы |
|
|
|
|
|
|
Активы, млрд руб. |
83 000 |
80 063 |
83 961 |
85 192 |
84 049 |
|
Прирост за месяц, % |
|
|
|
|
|
|
с учетом валютного курса |
5,0 |
0,4 |
1,5 |
1,5 |
-1,3 |
|
без учета валютного курса |
1,7 |
1,6 |
1,3 |
1,8 |
-0,8 |
|
Кредиты экономике (нефинансовым организациям и физическим лицам), млрд руб. |
43 985 |
42 186 |
42 366 |
42 556 |
|
|
Прирост за месяц, % |
|
|
|
|
|
|
с учетом валютного курса |
2,3 |
-3,1 |
0,8 |
0,4 |
0,4 |
|
без учета валютного курса |
-0,6 |
-1,4 |
0,7 |
0,7 |
0,9 |
|
доля кредитов в иностранной валюте, % |
30,8 |
24,1 |
21,1 |
21,4 |
20,9 |
|
Кредиты нефинансовым организациям, млрд руб. |
33 301 |
30 135 |
30 180 |
30 193 |
30 296 |
|
Прирост за месяц, % |
|
|
|
|
|
|
с учетом валютного курса |
3,0 |
-4,1 |
0,5 |
0,0 |
0,3 |
|
без учета валютного курса |
-0,8 |
-2,0 |
0,3 |
0,4 |
1,0 |
|
доля кредитов в иностранной валюте, % |
39,8 |
32,2 |
29,1 |
29,7 |
29,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Кредиты физическим лицам, млрд руб. |
10 684 |
10 804 |
12 006 |
12 174 |
12 261 |
|
Прирост за месяц, % |
|
|
|
|
|
|
с учетом валютного курса |
0,1 |
0,1 |
1,7 |
1,4 |
0,7 |
|
без учета валютного курса |
-0,1 |
0,2 |
1,7 |
1,4 |
0,7 |
|
доля кредитов в иностранной валюте, % |
2,7 |
1,5 |
1,0 |
0,9 |
0,8 |
|
Кредиты финансовым организациям-резидентам (кроме кредитных организаций), млрд руб. |
1659 |
2777 |
3496 |
3627 |
3537 |
|
Прирост за месяц, % |
|
|
|
|
|
|
с учетом валютного курса |
9,7 |
12,6 |
3,5 |
3,8 |
-2,5 |
|
без учета валютного курса |
6,9 |
16,0 |
3,3 |
3,9 |
-2,2 |
|
доля кредитов в иностранной валюте, % |
28,2 |
42,6 |
24,9 |
12,8 |
11,8 |
|
Обязательства |
|
|
|
|
|
|
Вклады физических лиц, млрд руб. |
23 219 |
24 200 |
24 997 |
25 987 |
25 472 |
|
Прирост за месяц, % |
|
|
|
|
|
|
с учетом валютного курса |
8,0 |
2,2 |
1,0 |
4,0 |
-2,0 |
|
без учета валютного курса |
5,1 |
3,9 |
0,8 |
4,2 |
-1,5 |
|
доля средств в иностранной валюте, % |
29,4 |
23,7 |
21,5 |
20,6 |
20,7 |
|
Депозиты и средства организац (кроме кредитных организаций), млрд руб.ий на счетах |
27 064 |
24 322 |
24 285 |
24 843 |
25 220 |
|
Прирост за месяц, % |
|
|
|
|
|
|
с учетом валютного курса |
8,8 |
-0,4 |
2,1 |
2,3 |
1,5 |
Источник: ЦБ